苹果MR这把火点不亮VR/AR的暗夜！“奢侈的半成品”有60%中国血统

财经美联社6月18日电(编辑李晨)在电子产品的创新史上，苹果一直是引领潮流的先锋。AppleMR的到来，给整个行业打了一针强心剂。布局多年的品牌厂商和内容厂商似乎看到了真正的“曙光”。与新一轮热潮相呼应的还有XR底层供应链企业。在时代的洪流中，他们属于那群不为消费者所见的幕后推手。

作为苹果近10年来首次发布的新品类，ApplePro也被誉为库克时代唯一的创新产品，在苹果的发展史上占有一席之地。不过，库克本人也经历了从怀疑到接受MR耳机的过程。七年的等待，一场XR界的革命悄然来临。例如，IDC中国高级分析师赵思全分析，AppleMR的发布对于整个AR/VR行业在产品硬件特性、内容生态升级方向、行业新技术发展等方面都具有重要的指导意义。链。作为苹果的新品之一，苹果的正式入驻将加速AR/VR设备从娱乐工具向生产力工具的进化。至于未来潜力能否兑现，还有待时间验证。

据《金融时报》此前报道，苹果早在2016年就开始了这一项目的研发，七年时间，数千人组成的工程师团队直接在硬件层面填补了这款产品。这也是外界对苹果MR产品广泛关注的更深层次意义。一旦苹果真正进入市场，凭借其在消费电子领域无与伦比的号召力，借助其全球超过3000万的开发者，以及遍布全球的软件商业生态，辅以苹果源源不断的资金支持，无疑，更多人将被吸引到VR/AR领域，投行认为这将更高效地填补VR/AR相关生态的短板。

在激烈的市场竞争中，苹果从来不怕晚入局。分析人士指出，以苹果目前的地位和体量，如何形成全新的硬件家族生态也备受期待。不过，在元宇宙概念略显冷淡、消费电子产品实际需求低迷的当下，苹果能否凭借Pro开启新宇宙，值得继续观察。但作为第一代机型，Pro的完成度已经超出了大多数人之前的想象。或许，就像“先显示意义”的第一代一样，Pro与空间计算的故事才刚刚开始。

▌苹果MR耳机有60%的中国血，却只拿到了1/3的成本。能否再造千亿“水果连锁”产业？

苹果这一次用了7年。据说这款产品是经过5000多项专利才研发出来的。通过多角度的技术投入，完美解决了当前用户使用该类产品遇到的各种问题。苹果发布会结束八小时后，投资银行正在流传一份苹果新产品的拆解报告。其中，就有大家关心的抬头显示设备的精密零件展示。

其中，中国供应链占据很大份额。例如，跟踪摄像头来自兆威机电和高伟电子；另一个例子是中国台湾阳明光学和玉晶光电的光学机械设备，即3P；电池来自德赛电池，声学部分来自歌尔，就连整机也由苹果官方厂商立讯精密代工。分析人士表示，从披露的信息可以看出，中国的苹果供应链企业取得了进展，开始进入传感器、通信芯片、电池、声学等领域，这些领域完全交给了日韩企业前。但在核心技术上，尤其是在芯片和屏幕领域，还存在技术差距，甚至带来收入差距。

据相关媒体披露的数据显示，中国供应链提供了ApplePro上约60%的元器件并完成总装，但中间获得的收入与核心芯片和显示设备相差无几供应商。这意味着即使加上核心光学和机械，中国大陆和台湾的供应链提供了Pro64%的零部件和总装，却只拿到了1/3的成本。坐等厂商赚走了。

另外，不得不提的是，此次ApplePro的组装，或将直接改变国内ODM企业的生态。虎嗅从多方渠道证实，由于ApplePro的加工和测试难度高，加上小批量生产的特点，此次立讯精密的代工成本大幅增加。另据报道，苹果在开发初期每天生产100台耳机，但只有20台达到目标，良率只有20%。直到今年4月才进行了重大设备调整。也正是因为如此精巧的设计，业内纷纷猜测MR耳机将打造另一条“水果链”。

▌苹果头戴显示器不亮的VR/AR黑夜

随着越来越多的玩家加入VR/AR技术赛道，也意味着这条赛道上有更多的挑战和机遇。据相关媒体不完全统计，2023年以来，国内外至少有12家厂商推出了XR产品，主要是AR眼镜和VR头显。在目前的市场中，占据市场优势的是MetaofAllin。根据IDC数据，去年Meta占据了AR/VR市场近80%的份额；其次是字节跳动Pico，占据了10%的市场份额；排在第三到第六位的分别是DPVR、HTC、爱奇艺、Nreal。

虽然无数厂商都在布局XR，但目前还没有实现大规模商用。或许是因为回本周期长，不少企业也在调整布局。进入2023年，国内外主要厂商的XR业务线开始收缩。腾讯XR事业部全面调整，优化PICO人员。即使是曾经的领头羊Meta，也无法带动整个XR行业。Meta今年一季度财报显示，其相关部门营收同比减半。但投资仍在继续，预计2023年经营亏损将继续增加。在行业陷入困境之际，业界对苹果的MR设备寄予厚望，希望苹果能以新的技术路线和产品改变行业低迷的局面.

IDC同时指出，短期内受苹果新品发布影响，中国市场出货量难以实现爆发式增长。一季度出货量整体下滑，主要受龙头厂商降本增效策略、非刚性消费电子产品需求持续低迷、新品上市无刺激等因素影响。Pro的价格比较高，主要针对高端市场。很难用一种产品带动国内市场整体出货量。IDC《中国AR/VR头显市场季度跟踪报告》显示，2023年一季度，中国AR/VR市场出货量17.3万台，同比下降37.6%。其中，AR市场出货量2.2万台，同比增长35.7%，VR市场出货量15万台，同比下降42.2%。

分析人士表示，行业之所以不温不火，很大一部分原因在于内容和硬件是行业发展的核心驱动力。XR行业一直以来都缺乏极致的标杆产品和拳头内容场景，甚至更缺乏一款以对等、打磨到极致的产品。XR早期的优秀内容集中在游戏领域，应用场景很少。在游戏领域之外，其他XR内容场景还处于非常早期的阶段。根据郭明錤的说法，苹果的AR和VR头显可能会推迟到2023年下半年才能量产出货，而推迟的原因可能与其操作系统有关。现实情况是，苹果官方公布的出货时间进一步推迟到2024年甚至更晚。业内也有消息称，苹果已将其MR耳机的出货量从300万台下调至20万台。

目前来看，短期内确实很难靠苹果让XR行业重回巅峰。“”这个词在苹果开发者大会上也没有被提及。3499美元的价格注定是极小的买家群体，很难快速完成市场教育，甚至可能对早期的内容生态产生一定的制约作用。未来2-3年，如何快速将产品价格降到消费者层面将成为关键。Pro的发布为XR行业带来了新的活力。IDC中国高级分析师赵思全判断，苹果很难凭借新一代新品实现行业跨越式发展。行业内新型显示及交互技术组件的良品率和量产时间仍存在不确定性，仍需攻克重大技术难题；但Pro的发布，对于全行业的硬件研发、内容生态升级和产业链新技术开发来说，都是一个积极的信号。

毋庸置疑，从价格来看，苹果的首款MR产品Pro并不打算量产，更有可能主要面向B端用户。“目前的行业现实是，如果苹果不做这个定义好的产品，其他同行可能不敢把所有的功能都放在里面。因为每个功能都涉及到很高的成本，所以3000美元的价格并不普通。品牌消费者可以接受它。但一旦以苹果为标杆，未来将有更好的理由推动软硬件生态。”3D传感公司光见科技创始人兼CEO朱力对媒体记者表示，这也说明，苹果产品的高额利润让它能够拨出数十万资金给开发者尝试探索应用场景和生态，并“刺激整个软件生态。”她继续说道，“当更多的产业链角色被整合起来，推出符合大众商业市场需求的产品，才真正成为一件正确的事情。”

一旦明确了行业门槛，供应链的投入就会越来越多，成本就会下降，后续产品的迭代也能准确优化方向。业内人士表示，随着明年苹果Pro的量产商用，不排除在成本减半方面取得进展。届时会根据消费者的习惯，推出类似专业版和轻量版，类似于今天的产品架构，或将真正开启“空间计算时代”，甚至不排除有可能终端过渡产品类型，例如VR。

作为进入空间计算时代的代表产品，仅靠技术创新是远远不够的。对于其他XR企业来说，苹果相当于帮助大家培育供应链，会有更方便的选择。分析人士指出，苹果发布MR头戴设备在一定程度上可以加速内容生态的完善，但距离所谓的“时刻”还有很长的路要走。

研究分析师唐鼎表示，回顾以往全球普及的历史，实现大规模落地的并非第一代。她认为AppleMR产品可能具有类似的开发时间表。随着硬件技术和软件生态的逐渐成熟，整机有很多功能可以超出消费者的预期。另外，在供应链和整机价格下降之后，品类会慢慢上升。只是相比较而言，MR产品的启动时间可能比拉动的要长一些。按照她的判断，从VR产业的角度来看，目前的生态驱动会相对更加重要；AR产业的进展将取决于光波导+MicroLED全彩透视路线的低成本量产，2025年后才能见分晓。

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